Jak przygotować się do zmiany biura rachunkowego
Zmiana biura w trakcie roku jest możliwa i nie musi oznaczać chaosu. Poniżej lista rzeczy, które warto ustalić, zanim podpiszesz nową umowę.
Najczęstszy powód, dla którego przedsiębiorcy odkładają zmianę biura rachunkowego, to obawa przed bałaganem w dokumentach. W praktyce cały proces sprowadza się do kilku ustaleń, które warto zrobić na spokojnie.
Sprawdź warunki wypowiedzenia
Zajrzyj do umowy z obecnym biurem i sprawdź okres wypowiedzenia oraz to, w jakiej formie trzeba je złożyć. To najczęściej jedyny element, który realnie wyznacza termin zmiany.
Ustal, co dostaniesz z powrotem
Poproś o listę dokumentów i plików, które zostaną Ci wydane. Warto ustalić to na piśmie przed wypowiedzeniem umowy, a nie po nim.
- Dokumenty źródłowe za bieżący i poprzednie lata
- Księgi i ewidencje w formie elektronicznej
- Kopie złożonych deklaracji i potwierdzeń wysyłki
- Dokumentacja kadrowa i akta osobowe pracowników
Zaplanuj moment przejścia
Najwygodniej zmieniać biuro na koniec miesiąca albo kwartału, kiedy zamknięty jest komplet rozliczeń. Nie jest to jednak warunek konieczny — zmiana w środku okresu również jest wykonalna.
Jeśli planujesz przejście do nas, przejmiemy kontakt z poprzednim biurem i sprawdzimy stan rozliczeń wstecz. Napisz do nas, a powiemy, co konkretnie będzie potrzebne w Twojej sytuacji.